Спрос на 10-тилетние долларовые евробонды «Газпрома» составил почти 4 млрд USD |
Ориентир доходности 10-летних долларовых евробондов «Газпрома» снижен до 3,375-3,5% с первоначальных 3,625%, передает портал Вести Экономика. Спрос составляет почти 4 млрд USD. Road show выпуска прошло 13-17 февраля в Бостоне, Нью-Йорке и Лондоне.
Организаторами сделки выступают JP Morgan, UniCredit и «Газпромбанк».
Последний раз «Газпром» выходил на рынок евробондов ровно год назад. В феврале 2019 г. компания разместила семилетние евробонды на 1,25 млрд USD под 5,15% годовых, спрос превысил 5 млрд USD.
В 2018 г. «Газпром» разместил два выпуска еврооблигаций в евро и один выпуск в швейцарских франках. Компания разместила также бонды в японских иенах в рамках клубной сделки для квалифицированных японских инвесторов.