Минфин: Беларусь разместила два выпуска евробондов на общую сумму 1,25 млрд USD |
24 июня 2020 г. завершено размещение двух выпусков еврооблигаций Республики Беларусь на общую сумму 1,25 млрд USD, сообщили в пресс-центре Минфина. Эмитированы облигации:
• Беларусь-2026 на 500 млн USD на срок 5,7 года (с погашением в феврале 2026 г.) под ставку 5,875%. Еврооблигации размещены по цене 98,799% от номинальной стоимости;
• Беларусь-2031 на 750 млн USD на срок 10,7 года (с погашением в феврале 2031 г.) под ставку 6,378% годовых. Облигации размещены по цене 100,0% от номинальной стоимости.
Банками-организаторами эмиссии выступили Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale и Renaissance Securities (Cyprus) Limited.
Облигации размещены в формате 144А/RegS и допущены к листингу на Лондонской фондовой бирже.
Книга заявок на приобретение двух выпусков еврооблигаций Республики Беларусь сформирована 17 июня 2020 г. Заявки поступили от более чем 170 инвесторов, финальная книга превысила 4,8 млрд USD.
Значительный спрос с 4-хкратной переподпиской свидетельствует об уверенности инвесторского сообщества в перспективах экономического развития и эффективности долговой стратегии Беларуси.
Географически распределение инвесторов в еврооблигации сложилось следующим образом:
Регион |
Беларусь-2026 |
Беларусь-2031 |
США |
54%
|
70% |
Великобритания
|
22% |
15%
|
Континентальная |
20%
|
13% |
Прочие
|
4% |
2% |
Порядка 97% еврооблигаций Республики Беларусь нового выпуска приобретено крупными управляющими компаниями и инвестиционными фондами.
Денежные средства от размещения поступили в бюджет 24 июня 2020 г.